一，北京率先啟動(dòng)城市車(chē)路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)
5月31日，北京市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)正式發(fā)布了《北京市車(chē)路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目（初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）招標(biāo)公告》，投資額近百億元。
北京市車(chē)路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已由北京市發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目共選取2324平方公里范圍約6050個(gè)道路路口開(kāi)展建設(shè)，以及除上述道路路口外本項(xiàng)目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。
4月29日，交通部聯(lián)合財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知》，文件指出自2024年起，通過(guò)3年左右時(shí)間，支持30個(gè)左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，按照北京一個(gè)地區(qū)百億基建規(guī)模計(jì)算，整個(gè)首批示范區(qū)就有3000億的車(chē)聯(lián)網(wǎng)/車(chē)路協(xié)同基建空間。
二, 車(chē)路云大單加速交通信息化建設(shè)步伐，顯著提升行業(yè)景氣度
北京市車(chē)路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目已由北京市發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)，招標(biāo)人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司、北京車(chē)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司，投資額約為99.4億元，項(xiàng)目出資比例為政府投資70%、國(guó)企自籌30%。政府與企業(yè)的資金共投，其中政府占比較大，不僅保證了項(xiàng)目的資金安全性，也將進(jìn)一步激勵(lì)企業(yè)的參與和創(chuàng)新。項(xiàng)目共選取2324平方公里范圍約6050個(gè)道路路口開(kāi)展建設(shè)，以及除上述道路路口外本項(xiàng)目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。
三，車(chē)路云一體化是交通數(shù)字化能力的全面體現(xiàn)，智慧交通領(lǐng)域公司充分受益
車(chē)路云一體化前期需要大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如傳感器網(wǎng)絡(luò)、通信塔及數(shù)據(jù)中心，且要求高度的數(shù)據(jù)整合能力、實(shí)時(shí)通信、安全和監(jiān)控技術(shù)。因此，給智慧交通建設(shè)和解決方案提供商帶來(lái)了新的商機(jī)。標(biāo)桿項(xiàng)目的落地也將助力交通信息化公司全國(guó)性的業(yè)務(wù)拓展。從長(zhǎng)期來(lái)看，車(chē)路云建設(shè)也為ETC2.0和低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)等構(gòu)筑了基礎(chǔ)設(shè)施條件，將對(duì)交通領(lǐng)域的新業(yè)態(tài)進(jìn)行深度賦能。
四，產(chǎn)業(yè)鏈哪些公司受益？
- 總集端：
云星宇（北京國(guó)資+首都智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)3.0建設(shè)主力）：集中在高速和交管機(jī)電監(jiān)控建設(shè)，拓展城市級(jí)服務(wù)管理平臺(tái)，中標(biāo)北京示范區(qū)云控基礎(chǔ)平臺(tái)二期項(xiàng)目，23PE僅21X，北京市擴(kuò)容最佳受益標(biāo)的。
- 設(shè)備端：
萬(wàn)集科技（ETC龍頭，發(fā)力路側(cè)+車(chē)側(cè)）：力推智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)，路側(cè)通信感知和邊緣設(shè)備方案，并延展到車(chē)側(cè)的激光雷達(dá)等終端設(shè)備，24年凈利有望大幅改善。
千方科技（高速+城市道路智能交通龍頭）：路側(cè)設(shè)備豐富，交通側(cè)業(yè)務(wù)占比33%。
金溢科技（車(chē)路協(xié)同解決方案豐富）：V2X集中在公交，高速和測(cè)試區(qū)，車(chē)側(cè)路側(cè)和云側(cè)解決方案豐富。
- 擴(kuò)散邏輯：本地企業(yè)優(yōu)先受益，地域和場(chǎng)景擴(kuò)散（通行寶、皖通科技、天邁科技、微創(chuàng)光電、漢鑫科技等）
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